[选车网行业] 2023年乘用车二手车买卖量增长15%至1478万辆，买卖量达近五年新高。在以旧换新政策的加持下，买家换购积极性也进一步提升，为二手车交易市场买卖注入新活力，推进二手车交易市场持续兴盛进步。为深度洞察二手车交易市场进步动态，本报告将从燃油和新能源两大范围出发，深入分析二手车交易市场的供需特点及供需差异，揭示二手车行业的新突破与新特点，旨在为行业持续健康进步提供有力支持，一同开启二手车交易市场的新篇章。
数据了解明：
本报告所呈现的车源供给及需要特点数据来自选车网云数据，因平台“高价值用户”占比突出，所以呈现市场特点较整体市场偏高档。
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【核心看法】
1.2019-2023年二手车买卖复合增速6.6%，超越新汽车市场场复合增速
2.40%-60%的用户卖出二手车后会再购，“以旧换新”新政颁布将为新旧市场流转提供新动能
3.2023年燃油二手车源平均汽车年限5.1年，新能源汽车年限更短，仅为2.1年，相较去年汽车年限均在变长
4.燃油二手车需要集中在15万以下底价车型，需要占比超越50%
5.燃油二手车品牌供需平衡，奔驰、宝马、奥迪三大豪华品牌最受用户欢迎
6.新能源二手车用户偏好“大车”，中型以上需要占比高达62%
7.新能源二手车品牌间供需差异明显，特斯拉、理想二手车需要旺盛，但比亚迪、宝马、大众“供过于求”
1、二手车交易市场概况
■ 二手车买卖量呈波动性增长，为汽车市场流转提供动能
2019-2023年，乘用车二手车买卖量呈波动性增长，从2019年的1143万辆攀升至2023年的1478万辆，复合增速6.6%，主要受疫情及“内卷” 的新能源新汽车市场场影响，但仍然超新车复合增速(1.2%)。
依据用户卖出二手车后选择和购买状况，选车网数据显示，卖出二手车后有30%-40%的用户会选择和购买新车，10%-20%的用户会选择和购买二手车，随着二手车买卖量的稳定增长，车市将获得良性流转，进一步激起增长动能。
2024年3月国务院印发《推进大规模设施更新和消费品以旧换新行动策略》公告，推进拓展汽车以旧换新，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。4月商务部等14部门联合发布《推进消费品以旧换新行动策略》，明确了汽车以旧换新重点任务，加强财政金融政策支持力度，中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新，促进二手车便利买卖，同时将培育壮大二手车市场经营主体，促进二手车品牌化、规模化进步。
为推进消费市场的更新换代，优化消费市场结构，新旧市场形成良性互动，以旧换新政策因此而推出。以旧换新政策的颁布，将进一步推进早期买车用户加速换新车的频率，为新汽车市场场提供稳定的流转动能，也可以让更高价值的车型进入到二手车交易市场，促进二手车交易市场优质进步。
■ 新能源二手车需要大于供给，将来买卖活力将继续增长
近两年来，新能源在汽车保有量中的渗透和新能源在二手车买卖量中的渗透状况基本同频，可以预见的是新车新能源市场的进步将继续向二手车交易市场输入新能源车源；现阶段二手车交易市场需要大于供给，伴随新能源商品力的提高也会进一步促进新能源二手车购买需要的释放。将来新能源二手车买卖活力将继续增长。
2、二手车供给变化
■ 以旧换新新政将进一步推进二手车供给增长，新能源车源也将迎增长高峰
2023年二手车新增车源同比增长11%，以旧换新新政的颁布，也将进一步推进二手车车源量的增长，从而激活二手车交易市场活力，带来供给强化。
从二手车源构成看，车源主体仍为燃油车，占比93%；而新能源二手车车源量飞速增长，2023年车源量同比增长55%，在整体车源中占比达7.1%，与2020年-2021年间新车新能源渗透率水平接近。从2021年开始，新车新能源销售量迎来爆发式增长，以此推断2024年二手车交易市场新能源车源也将迎来增长高峰。
燃油汽车市场场有更成熟的定价体系，整体价格结构基本维持稳定，2023年二手车源主要分布在15万以下底价位段，占比达56.5%；30万以上车源比率也小幅提高，占比近24%。但受新能源降价影响，不少主流燃油车特别合资品牌车型价格已遭到较大冲击，雅阁、轩逸价格相比去年年初已降价超10%。
新能源二手车受降价潮、商品迅速迭代等影响，价格降幅较大，Model 3、 Model Y、理想ONE等主流车型价格降幅超两成。从价格结构分布看，新能源车二手车源价位段分布较为均衡，5-25万比率较高，占比超56%；与燃油车相比车源价格段愈加向10-25万集中，同比去年提高超13个百分点，其中比亚迪、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、宝马等主流品牌提高明显。
■ 燃油车源汽车年限更长结构更稳定，新能源3年内短汽车年限车源占比超80%
燃油车汽车年限结构稳定，近一半车源汽车年限集中在3-8年。23年平均汽车年限5.1年，相比22年小幅增长，受强制报废政策取消年限的影响，10年以上长汽车年限的燃油车车源增长，进而拉长车源平均年限。
新能源进步时间短，二手汽车年限相对更短，3年内短汽车年限车占比超80%。2023年平均汽车年限2.1年，相比2022年汽车年限微增长，伴随新能源车源存量增加，汽车年限也在逐步变长。
■ 燃油与新能源车源级别分布相似，以轿车为主但提供开始萎缩，SUV提供增加
从二手车源级别分布来看，无论燃油还是新能源，车源供给均以轿车为主但提供开始萎缩，SUV提供增加，燃油紧凑型至中大型主流市场提供增加2.2%，新能源中大型及以上级别车型提供增加2.3%，新能源二手车源供给正渐渐转向更大级别的SUV市场。
■ 中国品牌车源供给增加，由比亚迪、蔚小理等主流头部品牌带动
燃油二手车源以豪华品牌为主，合资品牌车源占比下滑，豪华和中国品牌车源占比小幅提高；豪华品牌车源向奔驰、宝马一线豪华集中；中国品牌车源进一步向吉利、哈弗等头部强势品牌集中。
新能源二手车源超6成为中国品牌，且比亚迪、蔚小理等品牌车源的不断供给仍在带动中国品牌车源占比提高；特斯拉车源占比降低超6%，致使整体豪华品牌车源份额下滑。
■ 燃油车源城市线级分布稳定，新能源车源从一线城市向二线及四线以下城市分散
燃油车源主要在二三线城市，车源占比在60%以上，线级结构相对稳定。
新能源车源则主要在一线城市，线级越高车源量占比越多，伴随新能源渗透率在低线级城市的不断提高，新能源车源结构也会不断向燃油车形态靠拢。
3、二手车需要变化
■ 二手车用户需要持续攀升，新能源二手车买车意向突破10%
2023年整体二手车用户买车意向增长13%，其中新能源意向规模增长60%，而燃油车仅增长9%，用户对新能源二手车的买车意向迅速增长。
2023年新能源买车意向占比已超越10%，年底最高达到12.5%，高于新能源车源占比，需要持续旺盛且需要大于供给。
■ 超一半用户燃油二手车需要集中在15万以下车型，新能源需要更多聚集到10-25万市场
燃油二手车用户需要向15万以下市场集中，2023年15万以下用户意向占比同比扩大3.5个百分点，超越50%。
新能源二手车用户需要向10-25万市场集中，相较于22年同比大幅增长17个百分点，其中15-20万市场成为新能源二手车用户需要最集中的价格带。
■ 无论燃油还是新能源，3年内车源需要都上升，推进二手车流转提速
从汽车年限需要分布看，燃油车需要集中在3-8年中汽车年限，同时超越8年的长汽车年限燃油车需要量也超20%。新能源二手车交易市场上，83%的需要指向3年内短汽车年限车源。受车源量及电池使用年限等原因影响，超越8年的长汽车年限新能源二手车需要仅1%，且呈下滑态势。
■ 豪华品牌主导燃油需要市场，超6成新能源用户偏好中国品牌
从燃油和新能源二手车交易市场的品牌种类结构来看，供需结构一致。
豪华品牌仍主导燃油二手车需要市场，中国品牌二手车需要呈增长趋势，对合资市场形成抢夺；奔驰、宝马、奥迪为最受用户关注燃油二手车品牌。
新能源二手交易市场需要结构稳定，中国品牌依旧占据主导地位，占比接近六成；特斯拉、比亚迪、理想为最受用户关注新能源二手车品牌。
■ 新能源二手车用户偏好“大车”，中型以上需要占比高达62%
用户对二手车级别需要方面，无论燃油还是新能源，用户对轿车需要均降低，对SUV需要增加。新能源用户对紧凑型以上各级别市场需要均较大，特别中大型和大型SUV需要增加明显，用户对新能源二手车有着对更大空间的追求。
■ 二线城市燃油车需要增加，二线及四线以下城市新能源需要增加
从需要用户城市分布看，二线城市燃油车需要提高，需要与供给表现一致，燃油车需要主要在二三线城市。
城市线级越高新能源需要越高，同时伴随新能源渗透率的不断提高，新能源需要从一线城市向低线级城市分散，二线及四线以下用户新能源需要增加。
4、二手车供需差异
■ 燃油二手车品牌基本供需平衡，特斯拉、理想等需要旺盛品牌带动新能源市场供不应求，但多数品牌仍面临供过于求
2023年二手燃油车各品牌供需差异不大，且供需状况年度变化较小。新能源二手车受特斯拉、理想需要带动呈现需大于供，但从具体品牌表现层面，多数新能源品牌处于供给大于需要。其中，仅特斯拉、理想、蔚来、极氪需要大于供给；而比亚迪、宝马的新能源二手车相较于22年从需要大于供给调整为供给大于需要，五菱由需要大于供给调整为供需平衡。
■ 燃油二手车地区供需集中度稳定，新能源二手车供需从头部向其他省份分散
2023年燃油二手车供给和需要省份TOP3均为广东、浙江、江苏，供给份额34.6%，需要端份额35.9%，与去年状况基本一样，集中度表现稳定。
2023年新能源二手车供给和需要省份TOP3均为广东、浙江、上海，供给份额38.7%，同比降低5个百分点，需要端份额40.9%，同比降低3.8个百分点，TOP10省份需要大于供给且供给缺口加强。从供需比看，供给缺口程度最大的省份为北京、浙江和河北。
结语
近年来，伴随汽车保有量的增加，二手车市场规模持续扩大，买卖活跃度不断提高，特别新能源二手车买卖活力尤为突出，展示出强劲的进步势头。伴随新能源商品力的提高，市场需要持续旺盛，预计新能源二手车交易市场将迎来高增长阶段。2024年在中央大力推进“以旧换新”指导方针之下，配合各地陆续推出的财政补贴政策，二手车源供给将得到进一步强化，丰富的车源供给将满足用户的多样化选择需要，进而激起买卖活力，加速二手车与新汽车市场场的流转速率，有力推进整个车市的良性进步。
